2025年12月10日，管家婆CRM常规发版，本次发版为了满足企业的需求，此次功能升级、更新后：【pc端/移动端】销售跟单详情-阶段需完善业务-发起业务新增时，默认将当前跟单主题自动带入到新增页面的跟单选择框；需求背景：跟单阶段-设置需完善业务‘报价单’，在发起新增报价单时，自动显示‘所属跟单’及‘报价产品’信息；减少手动录入工作量，确保数据一致性，适配跟单转化报价的业务流程。产品档案的‘产品图片’字段支持在业务中被引用， 以方便开单人员在查看合同/发货单时，直观查看产品图片；让开单人员无需切换

2025年10月29日，管家婆CRM常规发版，本次发版为了满足企业的需求，此次功能升级、更新后：发货详情界面-发货产品增加‘ERP库存’功能，实时查看ERP库存；需求背景：审批发货单时，需查看当前发货产品在ERP的库存数量，从而决定是否审批通过并同步至ERP；（点击‘ERP库存数量’可查看库存的分仓存量情况。）确保有货才批、批后同步”，避免超库存发货，保障数据一致性与操作便捷性编辑客户时，修改客户名称，如果选择的工商联想结果，进行工商信息回填并二次确认；前置条件：已开通充值了CRM的工商查询功能

2025年10月11日，管家婆CRM常规发版，本次发版为了满足企业的需求，此次功能升级、更新后：新增日程/跟进记录时，日程/跟进类型默认加载第一个类型。降低操作成本，提升效率跟单列表增加‘输单描述’字段；跟单过程更透明，提升风险追溯能力和业务优化效率工作流/审批流程设置-知晓人设置，表单内职员支持字段多选；提高流程灵活性，增强协作效率分销V3的销售单支持同步至CRM发货单，并自动关联对应的销售合同；业务场景：CRM销售合同同步至ERP销售订单，仓管在ERP进行销售出库后，CRM自动生产发货单，以

2025年9月17日，管家婆CRM常规发版，本次发版为了满足企业的需求，此次功能升级、更新后：联系人列表-模糊搜索支持‘所属客户’字段的搜索；精准提炼客户，提高筛选客户的效率外部联系人增加‘删除’和‘批量删除’功能（移动端不支持批量删除）；产品模版-增加‘税率(%)’字段，并支持ERP同步至CRM；确保 CRM 中产品定价、订单核算的准确性ERP对接管理,增加‘保存并同步’按钮；需求背景：以前保存配置后，就触发数据全量同步更新，导致ERP数据库占用太大，影响业务开展；保存配置

2025年9月3日，管家婆CRM常规发版，本次发版为了满足企业的需求，此次功能升级、更新后：自定义的业务菜单支持相关业务的自动关联；业务流转更顺畅，数据价值更凸显！后台设置-业务模版/自定义模版，业务选择框支持选择自定义业务菜单；业务详情-相关业务，支持新增/关联对应的自定义业务；自定义业务菜单，支持一键恢复初始化功能；兼顾个性配置与安全兜底注意：恢复初始化时，系统预定义菜单名称和顺序恢复初始化，自定义菜单顺序和名称不变，但是启用状态全部变为停用；CRM退货单支持同步至ERP的销售退货；（千方百

每一个版本的推出，都代表着任我行咨询对于企业管理认知的进步和升级，任我行协同CRM OA重构版硬核功能，全新升级，以 “数据互通、流程联动” 为核心，从业务推进到内部管理，实现 “一站式协同”，助力企业降本增效，让每一份数据都成为增长动能。小伙伴们可联系对应的服务商进行软件升级，以下是本次版本更新的功能：升级及安装链接地址：http://download.wecrm.com/rwxcrmsetup.zip

2025年6月11日，管家婆CRM自定义菜单发版，本次发版为了满足企业的需求，此次功能升级、更新后：新增【自定义菜单】配置功能；“零代码”构建贴合企业独特流程的业务入口，告别功能冗余。将企业从“标准化工具” 转化为 “个性化业务平台”，确保不同角色员工聚焦核心工作，同时通过动态调整适应业务变化，最终提升团队协作效率与客户管理精度需求背景：不同的企业在业务管理过程中，对业务对象的管理需求存在不同的差异；比如有的企业需要管理‘报价流程’，有的企业需要管理‘服务流程’；而这些流程更多的只是业务数据的收

2025年4月25日，管家婆CRM常规发版，本次发版为了满足企业的需求，此次功能升级、更新后：发货模版-发货产品子表增加‘项目成本单价(元)’、‘项目成本金额(元)’,提升项目成本管理的精细化程度，为成本控制和资源优化提供有力依据;注意：原来的‘成本单价(元)’、‘成本金额(元)’只影响产品的库存成本；影响范围：项目详情-360视图中的‘物料使用成本’按‘项目成本金额(元)’统计；进一步帮助用户简化日常的管理工作，并优化多项细节功能，快来体验吧。

升级及安装链接地址：http://download.wecrm.com/rwxcrmsetup.zip

2025年3月5日，管家婆CRM常规发版，本次发版为了满足企业的需求，此次功能升级、更新后：模版/自定义表单-‘单行文本/多行文本’字段增加‘自动生成字段内容’功能；新增/编辑合同时，通过【客户名称】、【签订日期】字段内容自动生成【合同主题】，减少人工编写错误，提升开单效率；项目审批设置增加‘分包合同’和‘分包付款’的审批流程设置，更贴合业务，减少出错率【pc端/移动端】新增发货/开票/物料入库，产品子表的数量、单价、金额默认值显示说明；进一步帮助用户简化日常的管理工作，并优化多项细节功能，快来