如何做好年度复盘？这些方法你一定要掌握企业家们，年终将至，今年的目标实现了多少？超越了目标，是哪一部分激活了增量？低于目标，又是哪一部分后继乏力？？如何洞察到市场的潜在机会？这些问题的答案，都藏在一场年度复盘里。一谈到复盘，不仅销售头疼，管理者们也是叫苦无门。因为年度复盘意味着大量繁杂的数据统计，和写不完的客户画像和成单分析等等。这也是为什么很多企业做复盘，到最后做成了吐槽会、批评会。缺乏数据支撑的客观事实依据，最后大家只能走向主观的判断，无法获得有效的复盘结论。当下的企业竞争空前激烈，优胜劣汰

在当今竞争激烈的商业环境中，客户关系管理（CRM）已经成为企业获取竞争优势的关键因素。随着技术的发展和市场需求的变化，越来越多的企业选择部署私有化CRM系统来优化其客户管理和业务流程。CRM私有化部署是针对客户单独使用而构建的，提供对数据、安全性和服务质量最有效控制，企业拥有单独内部服务器，并可以将企业数据部署在一个私密的安全场所，安全可控可扩展，可根据企业内部发展定制可性化需求。通过私有化部署的方式，可以做到“数据不出门”，最大程度保障了数据安全，让您的企业在客户关系管理数字化浪潮中拥有更专业

为什么 CRM 报告对企业很重要？CRM报告可为销售团队的业绩提供有价值的见解，并帮助管理者做出以数据为导向的决策。通过跟踪销售电话数量和成交数量等关键指标，经理可以清楚地了解团队的销售活动，并找出需要改进的地方。让我们详细了解一下CRM报告的好处。1、有助于了解业务发展情况CRM报告可以详细了解客户的互动和行为，从而帮助你了解业务的发展情况。通过CRM报告，你可以跟踪客户获取、保留和流失等关键指标，并识别客户行为的趋势和模式。这些信息可用于改进营销和销售工作、优化客户服务和推动业务增长。2、数

对于希望保持良好客户关系的企业来说，CRM（客户关系管理）报告是不可或缺的。它使企业能够跟踪客户互动，并利用这些数据改善客户服务。需要注意的是，报告不是一次性的，而是一个持续的过程。这是因为客户的需求和期望会随着时间而变化，因此企业必须灵活地对待客户服务。1、客户服务报告客户服务报告可以帮助企业深入了解客户服务运营的有效性。这些报告通常包括客户互动数据，如客户咨询数量、平均响应时间和解决率。这类报告可以帮助你了解客户服务团队的表现，并确定需要改进的地方；还能提供有关客户需求和偏好的宝贵见解。通过

2026年元旦放假时间为：1月1日（周四）至1月3日（周六）放假调休，共计3天；1月4日（周日）正常上班。节假日期间，客服部不安排人员值班，同时暂停发货与软件注册相关服务。值此元旦佳节，祝您和家人新年快乐、诸事顺遂、阖家安康！由此给您带来的不便，敬请谅解！

互联网时代，网络搜索的成本越来越低，网络上的海量信息让客户拥有更多的选择——在一秒钟内选择或放弃某个企业的商品，或在下一秒钟再更换成另一家的商品。在大量的同质商品面前，企业一点点的偏差就有可能流失客户。客户是企业的收入来源，对客户的管理和维护向来是企业管理的重点。在客户的开发、维护过程中，有太多的信息需要管理——客户详细资料、订单、合约、回款等等，单单靠笔记或文档记录不仅容易杂乱，而且数据信息需要在多个相关负责人之间共享、流转，这就要求数据要准确、真实，并方便在部门间共通共享。作为客户关系管理的

从销售线索获取到销售成单，需要经历一个漫长的过程。在这个过程中，持续、有效的客户跟进，是促成订单的重要环节。然而，在实际跟进的过程中，由于需要跟进的客户太多、跟进流程不规范、跟进频率难掌握等原因，很容易导致客户流失。那么，究竟怎么做才能实现有效的客户跟进？下面，一起看看管家婆CRM销售管理系统是如何实现的。实时填写 记录跟进详情不少业务人员因为需要跟进的客户较多，常常忘记具体的跟进情况，导致没有跟进或是反复跟进的情况发生。通过管家婆CRM销售管理系统，业务人员可通过手机端，实时记录、更新客户的跟

2025年12月10日，管家婆CRM常规发版，本次发版为了满足企业的需求，此次功能升级、更新后：【pc端/移动端】销售跟单详情-阶段需完善业务-发起业务新增时，默认将当前跟单主题自动带入到新增页面的跟单选择框；需求背景：跟单阶段-设置需完善业务‘报价单’，在发起新增报价单时，自动显示‘所属跟单’及‘报价产品’信息；减少手动录入工作量，确保数据一致性，适配跟单转化报价的业务流程。产品档案的‘产品图片’字段支持在业务中被引用， 以方便开单人员在查看合同/发货单时，直观查看产品图片；让开单人员无需切换

想要构建CRM系统的业务流程就需要对所有的业务有些了解，还需要了解每个流程中所有的活动类型、活动时间、活动规则、活动方式、相关部门之间的关联。其次，如果用户知道自己想要构建什么样的业务的话，那么就把能满足顾客所有需求的业务为构建核心来制定相应的CRM绩效标准，这是业务流程构建过程中要重点关注的，还可以再用制定些标准去衍生更多的业务流程，只要是能够对企业与客户有利的都可以构建。 在构建的过程当中要从以下几个角度去进行，首先是选择关系相对较简单的业务流程，构建时会相对容易些，也容易完成，再

跨部门协作是企业运转绕不开的话题。所谓跨部门协作是指没有隶属关系或指导关系的不同部门以横向沟通的方式进行协调、合作。跨部门协作的特点是部门各有独立的职责，互不隶属，但又必须通过协作才能达成共同目标。既然互不隶属，问题就出现了：每个部门负责一小块，出现问题相互推卸责任；工作中缺乏主动性，跨部门的流程不畅，效率低下；公司高层一再强调“以市场为导向”“以客户为中心”，但是执行起来非常困难，最终还是回到了部门职责上；每个部门的流程也有了，制度也有了，但是一涉及到跨部门流程，执行力就差；没有人能够对这个项